つみたてNISAにおけるeMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)の活用
exeiグローバル中小型株式ファンドつみたてnisaとは?
exeiグローバル中小型株式ファンドつみたてnisaは、SBI証券が提供するつみたてNISA専用の投資信託です。全世界の中小型株に投資し、長期的な資産形成を目指すファンドです。
特徴
* 全世界の中小型株に投資
世界中の先進国・新興国の株式市場から、時価総額が比較的低い中小型株に投資します。
* 長期的な資産形成を目指す
中小型株は長期的に高いリターンが期待できますが、短期的な変動が大きくなる傾向があります。そのため、長期的な投資を前提としています。
* つみたてNISAの非課税枠を利用可能
つみたてNISAの非課税枠を利用して投資できます。年間40万円までの投資が非課税となり、運用益も非課税で受け取ることができます。
メリット
* 全世界の成長企業に投資できる
中小型株は、成長の可能性が高い企業が多く含まれています。全世界の成長企業に投資することで、高いリターンが期待できます。
* つみたて投資でリスクを分散
毎月一定額を投資するつみたて投資により、市場の変動リスクを分散できます。
* 非課税で運用益を受け取れる
つみたてNISAの非課税枠を利用することで、運用益を非課税で受け取ることができます。
デメリット
* 短期的な変動が大きい
中小型株は、長期的に高いリターンが期待できますが、短期的な変動が大きくなる傾向があります。
* 為替変動の影響を受ける
全世界の株式に投資するため、為替変動の影響を受けます。
* 手数料がかかる
投資信託には、信託報酬や購入手数料などの手数料がかかります。
exeiグローバル中小型株式ファンドつみたてnisaに向いている人
* 長期的な資産形成を目指している人
* 全世界の成長企業に投資したい人
* つみたてNISAの非課税枠を利用したい人
exeiグローバル中小型株式ファンドつみたてnisaの始め方
1. SBI証券の口座を開設する
2. つみたてNISAの口座を開設する
3. exeiグローバル中小型株式ファンドつみたてnisaを購入する
注意点
* 投資信託は元本保証ではありません。投資した金額を下回る可能性があります。
* 過去の実績は将来の運用成果を保証するものではありません。
* 投資を行う前に、投資信託説明書をよくお読みください。
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