SMTグローバル株式インデックスオープン評価の理論的検討
smtグローバル株式インデックスオープン評価とは
smtグローバル株式インデックスオープン評価とは、三菱UFJ信託銀行が運用する投資信託です。世界中の株式に投資するインデックスファンドで、MSCIオールカントリーワールドインデックス(除く日本)をベンチマークとしています。
特徴
* 世界中の株式に分散投資できる
* インデックス連動型のため、市場平均のリターンが期待できる
* 信託報酬が低く、コストを抑えられる
投資対象
MSCIオールカントリーワールドインデックス(除く日本)に含まれる、世界中の株式です。具体的には、先進国株式が約85%、新興国株式が約15%を占めています。
運用方針
ベンチマークであるMSCIオールカントリーワールドインデックス(除く日本)の構成銘柄と投資比率を連動させるように運用します。インデックスの構成銘柄は定期的に見直され、運用方針もそれに応じて変更されます。
リスク
smtグローバル株式インデックスオープン評価は、株式に投資するため、市場変動の影響を受けます。株式市場が下落すると、投資元本を割り込む可能性があります。また、為替変動の影響も受けます。
手数料
信託報酬は年率0.1144%(税抜)です。
適正投資家
* 世界中の株式に分散投資したい方
* 市場平均のリターンが期待できる投資信託を探している方
* コストを抑えて投資したい方
留意点
* 投資信託は元本保証ではありません。
* 投資信託の運用成績は、市場環境や為替変動によって変動します。
* 投資信託の購入には手数料がかかります。
smtグローバル株式インデックスオープン評価のメリット
smtグローバル株式インデックスオープン評価には、以下のようなメリットがあります。
* 世界中の株式に分散投資できる
* インデックス連動型のため、市場平均のリターンが期待できる
* 信託報酬が低く、コストを抑えられる
* 運用実績が良好
* 長期投資に適している
smtグローバル株式インデックスオープン評価のデメリット
smtグローバル株式インデックスオープン評価には、以下のようなデメリットもあります。
* 株式市場の変動の影響を受ける
* 為替変動の影響を受ける
* 分配金が支払われない
smtグローバル株式インデックスオープン評価の運用実績
smtグローバル株式インデックスオープン評価の運用実績は良好です。過去5年間の年率リターンは7.5%、過去10年間の年率リターンは9.2%となっています。
smtグローバル株式インデックスオープン評価の評価
smtグローバル株式インデックスオープン評価は、世界中の株式に分散投資できるインデックスファンドです。信託報酬が低く、運用実績も良好です。長期投資に適した投資信託と言えます。
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