第1回aa型種類株式発行による資金調達事例分析

## 第1回aa型種類株式の発行について

第1回aa型種類株式とは、当社が発行する無額面種類の株式です。

本株式の発行の目的は、下記のとおりです。

事業の拡大と強化

財務基盤の強化

株主基盤の拡大

第1回aa型種類株式の主な特徴は下記のとおりです。

無額面種類株式

議決権なし

配当優先権なし

発行価格は1株あたり1万円

当社は、第1回aa型種類株式の発行により、約10億円の資金を調達する予定です。この資金は、事業の拡大と強化、財務基盤の強化、株主基盤の拡大に充当する予定です。

当社は、第1回aa型種類株式の発行により、事業の拡大と強化、財務基盤の強化、株主基盤の拡大を図り、企業価値の向上につなげていく所存です。

### 発行の経緯

当社は、近年、事業の拡大を図っております。しかしながら、事業の拡大に伴い、資金需要も増加しております。当社は、第1回aa型種類株式の発行により、安定的な資金調達を図り、事業の拡大と強化を図る必要があると判断いたしました。

また、当社は、財務基盤の強化も図っております。当社は、第1回aa型種類株式の発行により、自己資本を増強し、財務基盤を強化する必要があると判断いたしました。

さらに、当社は、株主基盤の拡大も図っております。当社は、第1回aa型種類株式の発行により、株主基盤を拡大し、中長期的な企業価値の向上につなげる必要があると判断いたしました。

### 発行の詳細

第1回aa型種類株式の発行の詳細は下記のとおりです。

発行株式数：1,000,000株

発行価格：1株あたり1万円

募集期間：2023年3月1日から2023年3月31日まで

募集方法：公募

主幹事証券会社：株式会社野村證券

当社は、第1回aa型種類株式の発行により、約10億円の資金を調達する予定です。この資金は、事業の拡大と強化、財務基盤の強化、株主基盤の拡大に充当する予定です。

### 事業の拡大と強化

当社は、第1回aa型種類株式の発行により調達した資金を事業の拡大と強化に充当する予定です。具体的には、下記の事業に重点的に投資する予定です。

新製品・サービスの開発

新規事業への参入

海外展開の強化

当社は、これらの事業への投資により、事業の拡大と強化を図り、中長期的な企業価値の向上につなげていく所存です。

### 財務基盤の強化

当社は、第1回aa型種類株式の発行により調達した資金を財務基盤の強化に充当する予定です。具体的には、下記の施策を実施する予定です。

自己資本の増強

負債の削減

財務体質の改善

当社は、これらの施策を実施することにより、財務基盤を強化し、中長期的な企業価値の向上につなげていく所存です。

### 株主基盤の拡大

当社は、第1回aa型種類株式の発行により調達した資金を株主基盤の拡大に充当する予定です。具体的には、下記の施策を実施する予定です。

IR活動の強化

株主還元の充実

株主との対話の促進

当社は、これらの施策を実施することにより、株主基盤を拡大し、中長期的な企業価値の向上につなげていく所存です。

### リスク要因

第1回aa型種類株式の発行には、下記のリスク要因があります。

事業環境の悪化

資金調達環境の悪化

想定外の費用が発生する場合

当社は、これらのリスク要因を認識しており、十分に対策を講じております。しかしながら、これらのリスク要因が顕在化した場合、当社が発行する株式の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。

### 投資判断の基準

第1回aa型種類株式への投資を検討される場合には、下記の事項を十分にご検討ください。

当社の事業内容及び財務状況

第1回aa型種類株式の特徴及びリスク要因

投資の目的及び期間

当社は、投資家が十分な情報に基づいて投資判断をされるよう、必要な情報を提供しております。投資家におかれましては、これらの情報を十分にご検討の上、投資判断をお願いいたします。

当社は、第1回aa型種類株式の発行により、事業の拡大と強化、財務基盤の強化、株主基盤の拡大を図り、企業価値の向上につなげていく所存です。投資家の皆様のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。