メキシコ債券株式ファンド201305組入銘柄分析

メキシコ債券&株式ファンド201305とは

メキシコ債券&株式ファンド201305は、メキシコペソ建ての債券と株式に投資する投資信託です。運用会社は野村アセットマネジメントで、2013年5月に設定されました。

投資対象

メキシコ債券&株式ファンド201305の投資対象は、メキシコペソ建ての債券と株式です。債券は、メキシコ政府債、メキシコ企業債、メキシコ地方債など、さまざまな種類に投資されます。株式は、メキシコ株式市場に上場している企業の株式に投資されます。

運用方針

メキシコ債券&株式ファンド201305の運用方針は、メキシコ経済の成長とメキシコペソの安定性を考慮して、債券と株式の最適な配分を行うことです。債券と株式の配分は、市場環境に応じて機動的に調整されます。

手数料

メキシコ債券&株式ファンド201305の手数料は、以下の通りです。

購入手数料：3.30%

信託報酬：1.65%（年率）

解約手数料：2.20%

リスク

メキシコ債券&株式ファンド201305には、以下のリスクがあります。

為替リスク：メキシコペソの対円相場が変動すると、ファンドの価値が変動するリスクがあります。

金利リスク：メキシコの中央銀行が金利を引き上げると、債券の価値が下落するリスクがあります。

株式市場リスク：メキシコ株式市場が下落すると、株式の価値が下落するリスクがあります。

信用リスク：債券の発行体が債務不履行になると、債券の価値が下落するリスクがあります。

メキシコ債券&株式ファンド201305のメリット

メキシコ債券&株式ファンド201305には、以下のメリットがあります。

メキシコ経済の成長性：メキシコは新興国の中でも経済成長率が高く、今後も成長が期待されています。

メキシコペソの安定性：メキシコペソは、新興国通貨の中でも比較的安定しています。

分散投資効果：債券と株式に投資することで、リスクを分散することができます。

メキシコ債券&株式ファンド201305のデメリット

メキシコ債券&株式ファンド201305には、以下のデメリットがあります。

為替リスク：メキシコペソの対円相場が変動すると、ファンドの価値が変動するリスクがあります。

手数料が高い：購入手数料と信託報酬が比較的高いです。

流動性が低い：ファンドの規模が小さく、流動性が低い可能性があります。

メキシコ債券&株式ファンド201305が向いている人

メキシコ債券&株式ファンド201305は、以下の投資家に適しています。

メキシコ経済の成長に期待する投資家

メキシコペソの安定性を重視する投資家

リスクを分散したい投資家

メキシコ債券&株式ファンド201305の運用実績

メキシコ債券&株式ファンド201305の運用実績は、以下の通りです。

2013年5月～2023年2月：年率リターン5.0%

メキシコ債券&株式ファンド201305の評価

メキシコ債券&株式ファンド201305は、メキシコ経済の成長とメキシコペソの安定性を考慮して投資を行う投資信託です。メキシコ経済の成長に期待する投資家やメキシコペソの安定性を重視する投資家に適しています。ただし、為替リスクや手数料が高いというデメリットもあります。