emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオの運用戦略
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオとは?
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオは、三菱UFJ国際投信が運用する投資信託です。MSCIコクサイ・インデックス(除く日本)に連動する投資成果を目指して運用されています。
特徴
* 低コスト:信託報酬は年0.1144%(税抜)と低コストです。
* 分散投資:先進国の株式に分散投資することで、リスクを低減できます。
* インデックス連動:MSCIコクサイ・インデックス(除く日本)に連動するため、市場全体の動きに追従できます。
投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(除く日本)に含まれる、先進国の株式です。主な投資対象は、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダなどの株式です。
運用実績
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオの運用実績は、以下のように良好です。
* 2021年:+21.7%
* 2022年:+10.2%
* 2023年(1月~3月):+4.5%
リスク
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオは、株式に投資するため、元本割れの可能性があります。また、為替変動の影響を受ける可能性もあります。
適正投資家
* 長期的な投資を検討している方
* リスクを低減したい方
* 先進国の株式市場に投資したい方
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオのメリット
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオには、以下のようなメリットがあります。
* 低コストで先進国株式に投資できる:信託報酬が低いため、長期的にコストを抑えて投資できます。
* リスクを分散できる:先進国の株式に分散投資することで、個別銘柄のリスクを低減できます。
* 市場全体の動きに追従できる:MSCIコクサイ・インデックス(除く日本)に連動するため、市場全体の成長を取り込むことができます。
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオのデメリット
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオには、以下のようなデメリットもあります。
* 元本割れの可能性がある:株式に投資するため、市場の変動によって元本が割れる可能性があります。
* 為替変動の影響を受ける:先進国の株式に投資するため、為替変動によって投資成果が影響を受ける可能性があります。
* アクティブ運用ではない:インデックス連動型のため、市場全体の動きに追従するのみで、アクティブ運用による超過収益を狙うことはできません。
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオの運用方針
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオは、以下のような運用方針で運用されています。
* インデックス連動運用:MSCIコクサイ・インデックス(除く日本)に連動する投資成果を目指して運用されます。
* リバランス:定期的にインデックスの構成銘柄と投資信託のポートフォリオを一致させるリバランスが行われます。
* 為替ヘッジ:為替変動の影響を低減するために、為替ヘッジが行われます。
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオの購入方法
emaxisslim先進国株式インデックスポートフォリオは、以下の方法で購入できます。
* 証券会社を通じて購入する
* 投資信託の販売会社を通じて購入する
* ネット証券を通じて購入する
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