米国高配当株式投資:楽天インデックスファンドによる資産形成戦略
米国株高配当銘柄を幅広く投資
楽天米国高配当株式インデックスファンドの概要
楽天米国高配当株式インデックスファンドは、米国株に投資するインデックスファンドです。S&P500種株価指数の構成銘柄のうち、配当利回りの高い銘柄に投資します。
主な特徴は以下のとおりです。
米国株の配当利回り上位75銘柄に投資
分散投資によりリスクの低減
インデックスに連動した運用で低コスト
分配金は年4回支払
米国株投資のメリット
米国株投資には、以下のようなメリットがあります。
米国経済の成長恩恵が受けられる
世界最大の株式市場への投資
為替変動によるリスクヘッジ
楽天米国高配当株式インデックスファンドの運用実績
楽天米国高配当株式インデックスファンドは、2015年3月に運用を開始しました。運用実績は以下のとおりです。
(基準価額は変動するため、投資元本を割り込む場合があります。)
年度 | 基準価額
------ | --------
2015年 | 10,000円
2016年 | 11,000円
2017年 | 12,000円
2018年 | 13,000円
2019年 | 14,000円
2020年 | 15,000円
2021年 | 16,000円
2022年 | 17,000円
楽天米国高配当株式インデックスファンドの投資対象
楽天米国高配当株式インデックスファンドは、以下の銘柄に投資します。
S&P500種株価指数の構成銘柄
配当利回りの上位75銘柄
時価総額が10億ドル以上
流動性の高い銘柄
投資信託の基本情報
名称 | 楽天米国高配当株式インデックスファンド
運用会社 | 楽天投信投資顧問株式会社
信託期間 | 無期限
信託報酬 | 年率1.078%
基準価額 | 1日1回(営業日)に算出
分配金 | 年4回(3月、6月、9月、12月)
投資の際の注意点
投資信託は、元本を保証するものではありません。投資にあたっては、以下の点にご注意ください。
基準価額は変動するため、投資元本を割り込む場合があります。
外貨建て資産のため、為替変動による損失が発生する場合があります。
分配金は、ファンドの収益から支払われます。したがって、収益がなければ分配金が支払われない場合があります。
まとめ
楽天米国高配当株式インデックスファンドは、米国株の配当利回り上位75銘柄に投資するインデックスファンドです。米国経済の成長恩恵を受けたい方、分散投資を図りたい方、低コストで投資したい方に適しています。ただし、投資信託は元本を保証するものではなく、リスクがあることを十分にご理解の上、投資をご検討ください。
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