さわかみ株式現金債券アセットアロケーション

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションとは

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションとは、さわかみファンドマネジメントが運用する投資信託です。株式と現金・債券を組み合わせて運用し、長期的な資産形成を目指すものです。

特徴

* 株式と現金・債券を組み合わせて運用することで、リスクとリターンのバランスを図っています。

* 株式の割合は、市場環境に応じて機動的に調整されます。

* 分散投資により、リスクを低減しています。

* 長期的な資産形成を目的としています。

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションの運用方針

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションの運用方針は、以下の通りです。

* 株式の割合は、市場環境に応じて20～80％の範囲で調整されます。

* 現金・債券の割合は、株式の割合に応じて調整されます。

* 株式の銘柄は、ファンダメンタルズ分析に基づいて厳選されます。

* 現金・債券は、安全性と利回りを考慮して厳選されます。

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションの運用実績

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションの運用実績は、以下の通りです。

* 2009年9月の運用開始以来、年率平均リターンは5.4％です。

* 最大下落率は、2020年3月の-14.2％です。

* シャープレシオは、0.8です。

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションのメリット

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションのメリットは、以下の通りです。

* 株式と現金・債券を組み合わせて運用することで、リスクとリターンのバランスを図ることができます。

* 分散投資により、リスクを低減できます。

* 長期的な資産形成を目的としています。

* 運用実績が良好です。

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションのデメリット

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションのデメリットは、以下の通りです。

* 株式の割合が変動するため、市場環境によってはリターンが低迷する可能性があります。

* 為替変動の影響を受けます。

* 信託報酬がかかります。

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションに向いている人

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションは、以下のような人に向いています。

* 長期的な資産形成を目指している人

* リスクとリターンのバランスを重視している人

* 分散投資を重視している人

* 運用実績が良好な投資信託を求めている人

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションの注意点

さわかみ株式現金債券アセットアロケーションに投資する際には、以下の点に注意が必要です。

* 株式の割合が変動するため、市場環境によってはリターンが低迷する可能性があります。

* 為替変動の影響を受けます。

* 信託報酬がかかります。

* 投資信託は元本保証ではありません。