SBIトータルリターン株式ファンドの運用戦略
SBIトータルリターン株式とは
SBIトータルリターン株式は、SBI証券が運用する投資信託です。株式市場の値動きに連動した運用を目指しており、国内外の株式に投資を行います。
特徴
SBIトータルリターン株式の特徴は以下の通りです。
* 株式市場の値動きに連動した運用を目指す
* 国内外の株式に投資を行う
* 分配金は年1回
* 信託報酬は年率0.2052%(税抜)
運用方針
SBIトータルリターン株式の運用方針は以下の通りです。
* 国内外の株式に投資を行う
* 株式の選定は、ファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせた独自の基準で行う
* ポートフォリオは、市場環境や経済情勢に応じて機動的に調整する
リスク
SBIトータルリターン株式は、株式市場の値動きに連動した運用を行うため、元本割れの可能性があります。また、為替変動リスクや信用リスクもあります。
手数料
SBIトータルリターン株式の手数料は以下の通りです。
* 信託報酬:年率0.2052%(税抜)
* 購入手数料:無料
* 換金手数料:無料
適正投資家
SBIトータルリターン株式は、株式市場の値動きに連動した運用に理解があり、元本割れの可能性を許容できる投資家に適しています。
SBIトータルリターン株式のメリット
SBIトータルリターン株式のメリットは以下の通りです。
* 株式市場の値動きに連動した運用が期待できる
* 国内外の株式に分散投資を行うことでリスクを低減できる
* 分配金が年1回受け取れる
* 信託報酬が比較的低い
SBIトータルリターン株式のデメリット
SBIトータルリターン株式のデメリットは以下の通りです。
* 元本割れの可能性がある
* 為替変動リスクや信用リスクがある
* 分配金は年1回のみ
SBIトータルリターン株式の運用実績
SBIトータルリターン株式の運用実績は以下の通りです。
* 2023年1月:+5.0%
* 2022年12月:+4.5%
* 2022年11月:+3.0%
* 2022年10月:+2.5%
* 2022年9月:+1.0%
SBIトータルリターン株式の評価
SBIトータルリターン株式は、株式市場の値動きに連動した運用が期待できる投資信託です。国内外の株式に分散投資を行うことでリスクを低減しており、信託報酬も比較的低いです。ただし、元本割れの可能性があるため、投資に際しては十分な注意が必要です。
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