exeiグローバル中小型株式ファンドideco
exeiグローバル中小型株式ファンドidecoとは?
exeiグローバル中小型株式ファンドidecoは、三菱UFJ国際投信が運用する投資信託です。世界中の先進国・新興国の株式に投資し、長期的な資産形成を目指すファンドです。
特徴
* 世界中の株式に投資:先進国・新興国を問わず、世界中の株式に投資します。
* 中小型株への投資:時価総額が比較的低い中小型株に投資します。
* 長期投資向け:長期的な資産形成を目指すファンドです。
* ideco(個人型確定拠出年金)に対応:ideco口座での投資が可能です。
投資対象
* 投資対象地域:世界各国
* 投資対象銘柄:中小型株
* 投資対象割合:株式90%以上、債券等10%以下
運用方針
* アクティブ運用:ファンドマネージャーが銘柄を厳選し、投資を行います。
* ボトムアップアプローチ:企業の財務状況や成長性などを分析し、投資銘柄を決定します。
* 長期投資:長期的な視点で投資を行い、企業の成長に伴うリターンを狙います。
手数料
* 信託報酬:年率1.5384%(税抜)
* 販売手数料:なし
リスク
* 株式投資に伴うリスク:株式市場の変動により、投資元本を割り込む可能性があります。
* 為替変動リスク:海外株式に投資するため、為替変動により投資成果が影響を受ける可能性があります。
* 新興国投資リスク:新興国株式に投資するため、政治・経済情勢の変化により投資成果が影響を受ける可能性があります。
exeiグローバル中小型株式ファンドidecoのメリット
* 世界中の株式に投資できる:先進国・新興国を問わず、世界中の株式に投資できるため、分散投資効果が期待できます。
* 中小型株への投資で高いリターンが期待できる:中小型株は成長性が高い傾向があり、長期投資で高いリターンが期待できます。
* ideco口座での投資が可能:ideco口座での投資が可能で、税制優遇を受けながら資産形成を行うことができます。
exeiグローバル中小型株式ファンドidecoのデメリット
* 株式投資に伴うリスクがある:株式市場の変動により、投資元本を割り込む可能性があります。
* 信託報酬が比較的高い:信託報酬が年率1.5384%(税抜)と、他の投資信託と比較するとやや高めです。
exeiグローバル中小型株式ファンドidecoが向いている人
* 長期的な資産形成を目指す人
* 世界中の株式に投資したい人
* 中小型株への投資に興味がある人
* ideco口座での投資を検討している人
exeiグローバル中小型株式ファンドidecoの運用実績
exeiグローバル中小型株式ファンドidecoの運用実績は、以下の通りです。
* 基準価額(2023年2月28日時点):1,052.72円
* 過去1年間の騰落率:+10.34%
* 過去3年間の騰落率:+25.67%
* 過去5年間の騰落率:+43.21%
exeiグローバル中小型株式ファンドidecoの購入方法
exeiグローバル中小型株式ファンドidecoは、以下の方法で購入できます。
* 証券会社
* 銀行
* オンライン証券
まとめ
exeiグローバル中小型株式ファンドidecoは、世界中の株式に投資し、長期的な資産形成を目指す投資信託です。中小型株への投資で高いリターンが期待できますが、株式投資に伴うリスクがあることに注意が必要です。長期的な資産形成を目指す人や、世界中の株式に投資したい人に適したファンドです。
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