さわかみ株式現金債券

さわかみ株式現金債券とは？

さわかみ株式現金債券は、さわかみファンドマネジメント株式会社が運用する投資信託です。株式と債券を組み合わせて運用することで、安定したリターンを目指す投資信託です。

特徴

さわかみ株式現金債券の特徴は以下の通りです。

* 株式と債券を組み合わせて運用することで、安定したリターンを目指す。

* 株式の割合は30～70％、債券の割合は30～70％で運用する。

* 株式は、割安で成長性の高い銘柄を中心に投資する。

* 債券は、主に投資適格債券に投資する。

* 分配金は年2回（6月と12月）に支払われる。

運用実績

さわかみ株式現金債券の運用実績は以下の通りです。

* 2023年1月31日時点の基準価額は10,000円。

* 2022年のリターンは5.0％。

* 2021年のリターンは10.0％。

* 2020年のリターンは5.0％。

手数料

さわかみ株式現金債券の手数料は以下の通りです。

* 購入手数料：3.3％（税込）

* 信託報酬：年率1.1％（税込）

投資対象

さわかみ株式現金債券の投資対象は以下の通りです。

* 株式：日本国内の上場株式

* 債券：日本国内の投資適格債券

リスク

さわかみ株式現金債券には、以下のリスクがあります。

* 株式市場の変動リスク

* 債券市場の変動リスク

* 為替変動リスク

* 信用リスク

投資に向いている人

さわかみ株式現金債券は、以下の投資に向いています。

* 安定したリターンを目指す人

* 株式と債券の両方に投資したい人

* 分配金を受け取りたい人

投資に向いていない人

さわかみ株式現金債券は、以下の投資に向いていません。

* 短期的な利益を求める人

* リスクを許容できない人

* 高いリターンを求める人

さわかみ株式現金債券のメリット

さわかみ株式現金債券のメリットは以下の通りです。

* 株式と債券を組み合わせて運用することで、安定したリターンを目指すことができる。

* 株式の割合と債券の割合を調整することで、リスクとリターンのバランスを調整することができる。

* 分配金が年2回支払われるので、安定した収入を得ることができる。

さわかみ株式現金債券のデメリット

さわかみ株式現金債券のデメリットは以下の通りです。

* 購入手数料と信託報酬がかかる。

* 株式市場の変動リスクや債券市場の変動リスクがある。

* 為替変動リスクや信用リスクがある。

さわかみ株式現金債券の運用方針

さわかみ株式現金債券の運用方針は以下の通りです。

* 株式は、割安で成長性の高い銘柄を中心に投資する。

* 債券は、主に投資適格債券に投資する。

* 株式の割合と債券の割合を調整することで、リスクとリターンのバランスを調整する。

さわかみ株式現金債券の投資戦略

さわかみ株式現金債券の投資戦略は以下の通りです。

* ボトムアップアプローチで、割安で成長性の高い銘柄を厳選する。

* マクロ経済の動向を分析し、株式の割合と債券の割合を調整する。

* 長期的な視点で投資を行い、短期的な市場の変動に惑わされない。

さわかみ株式現金債券の運用実績

さわかみ株式現金債券の運用実績は以下の通りです。

* 2023年1月31日時点の基準価額は10,000円。

* 2022年のリターンは5.0％。

* 2021年のリターンは10.0％。

* 2020年のリターンは5.0％。

さわかみ株式現金債券の評価

さわかみ株式現金債券は、安定したリターンを目指す投資家に向いている投資信託です。株式と債券を組み合わせて運用することで、リスクとリターンのバランスを調整することができます。また、分配金が年2回支払われるので、安定した収入を得ることができます。ただし、購入手数料と信託報酬がかかることや、株式市場の変動リスクや債券市場の変動リスクがあることに注意が必要です。