あおぞら投信株式会社運用ファンドESG投資戦略分析

あおぞら投信株式会社設立の背景

あおぞら投信株式会社は、2007年にあおぞら銀行の子会社として設立されました。設立の背景には、次のようなものがありました。

あおぞら銀行が行っていた投信業務の拡大と強化

お客様のニーズに合った投資商品の提供

資産運用市場の成長への対応

あおぞら銀行はもともと中小企業向け融資をメインに事業を展開してきましたが、財務状況の改善を受けて、投資信託業務の拡大を検討していました。また、顧客の資産運用や投資ニーズが変化している状況を受け、お客様に最適な投資商品を提供する必要性を感じていました。

事業内容

あおぞら投信株式会社の事業内容は、主に次のとおりです。

投資信託の運用・販売

金融商品仲介

資産運用に関するコンサルティング

同社が運用する投資信託は、バランス型、株式型、債券型など、幅広いラインナップを揃えています。また、元本保証型やインデックス型など、お客様のニーズに合わせた商品を提供しています。

特徴

あおぞら投信株式会社の特徴としては、次のようなものがあります。

あおぞら銀行との密な連携

顧客本位の営業姿勢

高い投資運用能力

あおぞら銀行とは資本・業務提携関係にあり、店舗網や顧客基盤を共有しています。これにより、同社はあおぞら銀行の顧客にプロフェッショナルな資産運用サービスを提供することができます。

また、同社では顧客本位の営業姿勢を掲げており、お客様の資産形成を最優先しています。顧客のニーズを把握するためにヒアリングを実施し、それをもとに最適な投資戦略を提案しています。

さらに、同社では高い投資運用能力を有しており、運用益を安定的に提供することを目指しています。運用チームは経験豊富なプロフェッショナルで構成されており、独自の投資哲学に基づいて運用を行っています。

実績

あおぞら投信株式会社は設立以来、着実な実績を上げてきました。2023年3月時点の運用資産残高は約1兆円に達しています。

同社が運用する投資信託は、安定した運用実績を上げています。バランス型ファンドでは、過去5年間で年率平均4.0%の運用益を上げています。株式型ファンドでは、過去3年間で年率平均7.0%の運用益を上げています。

今後の展望

あおぞら投信株式会社では、今後も顧客本位の営業姿勢を貫き、お客様の資産形成をサポートしてまいります。投資信託商品の拡充、投資運用の高度化、顧客サービスの向上に取り組むことで、お客様満足度の向上と事業の拡大を目指してまいります。

また、少子高齢化や長期的な低金利環境に対応するため、長期的な資産形成をサポートする投資信託の開発にも注力してまいります。お客様のニーズに合わせた幅広い投資信託商品を提供することで、お客様の資産形成に貢献してまいります。