マネーフォワード株式繰越控除活用による節税対策事例

マネーフォワード株式繰越控除とは

マネーフォワード株式繰越控除とは、マネーフォワード株式会社が発行する株式の取得にかかる費用を、一定の要件を満たせば所得税から控除できる制度です。この控除を受けることで、株式取得にかかる税負担を軽減することができます。

控除対象となる株式

マネーフォワード株式繰越控除の対象となる株式は、以下の要件を満たすものです。

マネーフォワード株式会社が発行する株式であること

2023年3月31日までに取得した株式であること

取得価額が1株あたり1,000円以上であること

控除額

マネーフォワード株式繰越控除の控除額は、株式取得価額の20%です。ただし、控除額は所得税額の限度内で認められます。

控除を受けるための要件

マネーフォワード株式繰越控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

株式を1年以上保有すること

株式を譲渡したり、担保に供したりしないこと

確定申告書にマネーフォワード株式繰越控除の適用を申請すること

控除の適用方法

マネーフォワード株式繰越控除を適用するには、確定申告書に以下の書類を添付する必要があります。

株式取得に関する書類（証券会社からの購入明細書など）

株式保有に関する書類（株式名簿の写しなど）

マネーフォワード株式繰越控除適用申請書

注意点

マネーフォワード株式繰越控除を受ける際には、以下の点に注意が必要です。

控除は所得税額の限度内で認められます。

株式を1年以上保有できなかった場合、控除額は所得税額に加算されます。

株式を譲渡したり、担保に供したりした場合、控除額は所得税額に加算されます。

マネーフォワード株式繰越控除のメリット

マネーフォワード株式繰越控除を受けることで、以下のようなメリットがあります。

株式取得にかかる税負担を軽減できる

株式投資をより有利に行うことができる

マネーフォワード株式会社の成長に貢献できる

マネーフォワード株式繰越控除の申請方法

マネーフォワード株式繰越控除を申請するには、以下の手順に従ってください。

1. 確定申告書を入手する

2. 株式取得に関する書類と株式保有に関する書類を準備する

3. マネーフォワード株式繰越控除適用申請書を作成する

4. 確定申告書に書類を添付して提出する

マネーフォワード株式繰越控除に関するお問い合わせ

マネーフォワード株式繰越控除に関するお問い合わせは、マネーフォワード株式会社までご連絡ください。