フィデリティ世界バリュー株式ファンド運用におけるバリュー投資戦略考察

世界経済の不確実性とバリュー投資の魅力

世界経済は、インフレ、金利上昇、地政学的リスクの高まりなど、多くの不確実性に直面しています。このような環境下では、投資家は、ポートフォリオの安定と成長をどのように確保するかが課題となります。伝統的な成長株投資は、金利上昇の影響を受けやすく、また、経済の減速局面では、業績の悪化に見舞われる可能性もあります。一方、バリュー株投資は、割安に放置された企業に投資することで、市場の変動に強いポートフォリオを構築することができます。

バリュー株投資とは？

バリュー株投資とは、企業の intrinsic value 、つまり内在価値に対して割安な価格で取引されている株式に投資をする戦略です。内在価値は、企業の将来の収益や資産などを分析することによって評価されます。バリュー株投資家は、市場が一時的に企業を過小評価している状況を見抜き、長期的な視点で投資を行うことで、市場平均を上回るリターンを目指します。

フィデリティ世界バリュー株式ファンド：世界中の割安株を発掘

フィデリティ世界バリュー株式ファンド は、世界中のバリュー株の中から、特に成長性の高い企業に投資をするアクティブファンドです。ファンドマネージャーは、徹底的な企業分析を行い、市場に埋もれた魅力的な企業を発掘することに重点を置いています。

フィデリティ世界バリュー株式ファンドの特徴

フィデリティ世界バリュー株式ファンドは、以下の特徴を持つファンドです。

グローバルな分散投資: 世界中の株式に投資することで、特定の地域やセクターに偏らない、リスク分散効果の高いポートフォリオを構築します。

ボトムアップアプローチ: マクロ経済の動向よりも、個別企業のファンダメンタルズ分析を重視した投資を行います。

長期投資: 短期的な市場のノイズにとらわれず、企業の長期的な成長を見据えた投資を行います。

なぜ今、バリュー株投資なのか？

前述の通り、世界経済は、インフレ、金利上昇、地政学的リスクの高まりなど、多くの不確実性に直面しています。このような環境下では、割安なバリュー株は、市場の下落に対する防衛力が高いと考えられます。また、歴史的に見ても、景気後退期には、バリュー株は成長株をアウトパフォームする傾向が見られます。

フィデリティ世界バリュー株式ファンドで長期的な資産形成を

フィデリティ世界バリュー株式ファンドは、世界経済の不確実性が高まる中で、長期的な資産形成を目指す投資家にとって魅力的な選択肢と言えるでしょう。ファンドマネージャーによる徹底的な企業分析、グローバルな分散投資、そして長期投資の視点を持つことで、市場の変動に強いポートフォリオを構築し、安定したリターンを目指します。