農林中金つみたてNISA日本株式日経225-投資戦略研究
農林中金つみたてnisa日本株式日経225とは
農林中金つみたてnisa日本株式日経225は、農林中金が提供するつみたてNISA専用の投資信託です。日経平均株価225種に連動するインデックスファンドであり、長期的な資産形成を目指す投資家に適しています。
特徴
* 低コスト:信託報酬は年率0.1144%と低コストで運用できます。
* 長期投資に適している:日経平均株価は日本経済の動向を反映しており、長期的に上昇傾向にあります。
* つみたてNISAの非課税枠を利用できる:年間40万円までの投資額が非課税になります。
* 自動積立が可能:毎月一定額を自動的に積立投資できます。
投資対象
農林中金つみたてnisa日本株式日経225の投資対象は、日経平均株価225種に連動するインデックスです。日経平均株価は、東京証券取引所第一部に上場する225銘柄の株価を平均したもので、日本経済の動向を反映しています。
運用実績
農林中金つみたてnisa日本株式日経225の運用実績は、日経平均株価の変動に連動しています。過去10年間の騰落率は、以下の通りです。
* 2013年:+56.7%
* 2014年:+7.1%
* 2015年:+9.0%
* 2016年:-12.0%
* 2017年:+19.1%
* 2018年:-12.3%
* 2019年:+18.4%
* 2020年:+26.9%
* 2021年:+4.9%
* 2022年:-9.4%
手数料
農林中金つみたてnisa日本株式日経225の手数料は、以下の通りです。
* 信託報酬:年率0.1144%
* 購入手数料:無料
* 解約手数料:無料
メリット
農林中金つみたてnisa日本株式日経225のメリットは、以下の通りです。
* 長期投資に適している:日経平均株価は長期的に上昇傾向にあるため、長期的な資産形成に適しています。
* 低コスト:信託報酬が低いため、運用コストを抑えることができます。
* つみたてNISAの非課税枠を利用できる:年間40万円までの投資額が非課税になります。
* 自動積立が可能:毎月一定額を自動的に積立投資できます。
デメリット
農林中金つみたてnisa日本株式日経225のデメリットは、以下の通りです。
* 短期的には値動きが大きい:日経平均株価は短期的には値動きが大きいため、短期間での投資には適していません。
* 為替変動の影響を受ける:日経平均株価は円建てで表示されるため、為替変動の影響を受けます。
投資に向いている人
農林中金つみたてnisa日本株式日経225は、以下の投資家に適しています。
* 長期的な資産形成を目指す人
* 低コストで投資したい人
* つみたてNISAの非課税枠を利用したい人
* 自動積立で投資したい人
投資に向いていない人
農林中金つみたてnisa日本株式日経225は、以下の投資家には向いていません。
* 短期間で利益を得たい人
* 為替変動の影響を受けたくない人
まとめ
農林中金つみたてnisa日本株式日経225は、長期的な資産形成を目指す投資家に適した投資信託です。低コストで日経平均株価に連動した投資ができ、つみたてNISAの非課税枠を利用できます。ただし、短期的には値動きが大きく、為替変動の影響を受けるというデメリットもあります。
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