財産三分法に基づく不動産債券株式ファンド運用戦略

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースの概要

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースは、不動産、債券、株式の3つの資産クラスに均等に投資する投資信託です。毎月分配型で、分配金は分配金再投資コースに再投資されます。

運用方針

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースは、次の運用方針に基づいて運用されています。

資産配分：不動産33.3%、債券33.3%、株式33.3%

分配金：毎月分配

分配金再投資：分配金は分配金再投資コースに再投資

投資対象

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースは、次の投資対象に投資しています。

不動産：国内外の不動産投資信託（REIT）

債券：国内外の債券

株式：国内外の株式

リスクとリターン

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースは、分散投資によりリスクを低減していますが、元本割れの可能性があります。また、分配金は運用状況に応じて変動します。

手数料

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースの手数料は次のとおりです。

信託報酬：年率1.026%（税込）

購入手数料：なし

換金手数料：なし

適合性

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースは、次の投資家に適しています。

長期投資を検討している方

分散投資によるリスク低減を重視している方

毎月分配金を受け取りたい方

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースのメリット

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースには、以下のようなメリットがあります。

分散投資によるリスク低減

毎月分配金による安定した収入

分配金再投資による複利効果

信託報酬が比較的低い

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースの注意点

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースには、以下のような注意点があります。

元本割れの可能性

分配金が運用状況に応じて変動する

毎月分配により非課税枠が消費される

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースに向いている人

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースは、以下のような人に向いています。

長期投資を検討している方

分散投資によるリスク低減を重視している方

毎月分配金を受け取りたい方

信託報酬が比較的低い投資信託を探している方

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースの購入方法

財産3分法ファンド不動産債券株式毎月分配型分配金再投資コースは、次の方法で購入できます。

証券会社

銀行

オンライン証券取引所